Aide et nouveautés

Ce qui change dans la version 2, puis le guide d’utilisation rubrique par rubrique.

Version 2

Vos 22 demandes, intégrées.

Chaque évolution demandée par l’équipe est disponible. Cliquez pour la voir en situation.

Colonnes redimensionnablesÉlargissez ou réduisez chaque colonne de la liste ; vos réglages sont mémorisés.

Prospect par défaut, client après la visiteUne nouvelle fiche est prospect ; elle passe client dès la première visite réalisée.

Visites synchronisées avec OutlookChaque visite planifiée crée l’événement dans l’agenda Outlook de la commerciale.

Présentiel, visio ou téléphoneLe type de rendez-vous a sa couleur ; une visio reçoit automatiquement son lien Teams.

Champ ProvenanceUn seul champ remplace la longue liste de tags ; l’import garde deux colonnes Balises.

Congés, événements et déplacementsChacun sa couleur ; le déplacement s’affiche en haut de la case avec la ville.

Visites à venir, dans l’ordreLe tableau de bord montre aujourd’hui, puis demain et les jours suivants.

Vue Liste de l’agendaMême lecture que les relances : aujourd’hui, demain, cette semaine…

Adresse de rendez-vous différenteUn champ libre quand la visite n’a pas lieu au cabinet.

Notifications cliquablesChaque notification ouvre le message, la relance ou le jour concerné.

Notes datées automatiquementLa date du jour et l’auteur sont ajoutés à chaque note d’une fiche.

Suggestions contre les doublonsEn tapant le nom, les fiches qui existent déjà sont proposées.

Créateur de chaque relanceCOM1, COM2 ou Bureau est affiché, et filtrable.

Relances cliquables dans l’agendaTerminer, reporter ou modifier une relance sans quitter l’agenda.

Relances modifiables depuis la ficheToutes les actions sur les relances depuis l’onglet de la fiche.

Semaines et jours cliquablesSur téléphone comme sur ordinateur : le numéro de semaine ouvre la semaine, le jour ouvre la journée.

Défilement horizontal fiableLa colonne Nom reste figée et la barre de défilement reste toujours à portée de main.

Professionnel cliquable dans les messagesLe nom mène directement à la fiche.

Rester sur la fiche après créationEnchaînez avec le compte rendu ou la prochaine visite.

Double authentificationUn code à 6 chiffres après le mot de passe, obligatoire pour l’équipe.

Export réservé au BureauLa sélection ou les résultats filtrés, dans un fichier qui s’ouvre dans Excel.

Filtre Mot à motRetrouvez les abonnés papier ou e-mail, puis exportez la liste.

Trois profils utilisent le CRM : le Bureau (équipe du laboratoire) et les deux commerciales, COM1 pour l’Île-de-France et l’Oise, COM2 pour l’Ouest et le Sud-Ouest.
Les commerciales voient d’abord leur secteur ; un filtre « Toute l’équipe » affiche le reste.
L’import, les paramètres et l’export sont réservés au Bureau.

« Votre journée » résume les visites du jour et le déplacement éventuel.
Les visites à venir sont classées : aujourd’hui, demain, puis les jours suivants.
Chaque indicateur est cliquable et ouvre la liste correspondante.

Filtrez par ville, code postal, secteur, spécialité, tags, provenance, Mot à mot, Sage ou statut.
Élargissez une colonne en tirant sa bordure, déplacez-la par sa poignée, choisissez les colonnes affichées.
À la création, les fiches qui ressemblent au nom tapé sont proposées pour éviter les doublons.

Choisissez le type : présentiel, visio ou téléphone. Une visio reçoit automatiquement son lien Teams.
Indiquez une autre adresse si le rendez-vous n’a pas lieu au cabinet.
Le bouton « Dicter » transcrit vos commentaires à la voix, en français.

Quatre vues : mois, semaine, jour et liste.
Cliquez sur un numéro de semaine pour ouvrir la semaine, sur un jour pour ouvrir la journée.
Congés, événements et déplacements s’ajoutent depuis le bouton « Nouveau ».

Les relances sont classées : en retard, aujourd’hui, cette semaine, à venir.
Chaque relance indique qui l’a créée : COM1, COM2 ou Bureau.
Terminez, reportez ou modifiez une relance depuis la liste, la fiche ou l’agenda.

Écrivez à toute l’équipe, au Bureau ou à une commerciale.
Reliez le message à un professionnel : son nom devient un lien vers la fiche.

Visites par mois et par type, activité par commerciale, produits présentés, relances, provenance et Mot à mot.
Changez la période ou le secteur : tout se recalcule.

Ctrl + K (ou ⌘ + K sur Mac) ouvre la recherche depuis n’importe quel écran.
Tapez un nom, une ville ou un code postal, puis Entrée pour ouvrir la fiche.

Téléchargez la trame : elle contient la colonne Provenance et deux colonnes Balises.
L’aperçu signale les doublons probables et les lignes à corriger avant l’import.

Tags, spécialités et provenances, avec leur couleur.
Ordre, couleur et visibilité des articles Sage.
Double authentification et connexion Outlook de l’équipe.